Cuando se inicia un negocio, es común utilizar herramientas como Excel o programas de hojas de cálculo para gestionar la información, incluyendo presupuestos, calendarios de marketing y datos de clientes. Sin embargo, aunque las hojas de cálculo son flexibles, carecen de las funcionalidades necesarias para mantener la información de los clientes organizada y actualizada, así como para brindar un contexto completo sobre el estado de cada prospecto o venta.
Es en este contexto que entran en juego los CRM (Customer Relationship Management o Gestión de Relaciones con el Cliente). En este artículo, explicaremos qué es un CRM y enumeraremos nueve ventajas que ofrecen a empresas de todos los tamaños y emprendedores en la gestión de sus procesos de venta.
Comencemos con los fundamentos.
¿Qué es un CRM? Las siglas CRM se refieren a Customer Relationship Management, que en español significa Gestión de Relaciones con el Cliente. Un CRM es un software que ayuda a las empresas a administrar eficazmente sus leads y contactos a lo largo de todo el proceso de venta, desde la adquisición de prospectos hasta el servicio posventa.
9 Ventajas de Utilizar un CRM
Centralización de la base de datos
Un CRM reúne toda la información de los clientes en un único lugar, incluyendo nombres, datos de contacto, información de la empresa, transacciones, historiales de llamadas, documentos compartidos y solicitudes de soporte. Esto proporciona a usted y su equipo un contexto completo de la situación de cada cliente, sin necesidad de buscar en múltiples archivos.
Datos completos y limpios
Mantener información completa y evitar datos duplicados en una simple hoja de cálculo sería una tarea difícil. Sin embargo, aplicaciones como Zoho CRM permiten marcar campos como obligatorios, garantizando que los datos básicos de los clientes estén completos. Además, el CRM detecta duplicados y permite la fusión de registros para conservar la información correcta.
Integración de marketing y ventas
Los CRM permiten la integración de canales de marketing y ventas, agregando nuevos prospectos directamente a la base de datos. Puede, por ejemplo, conectar Zoho CRM a su sitio web para registrar automáticamente nuevos prospectos. También es posible integrar sus perfiles de redes sociales y correo electrónico para agregar registros desde estos canales, lo que proporciona una visión completa de los canales de mejor conversión.
Seguimiento de llamadas
Puede conectar su servicio de llamadas preferido al CRM y configurar recordatorios para garantizar un seguimiento oportuno de todos los contactos. También puede integrar aplicaciones como WhatsApp para contactar a los clientes a través del canal que prefieran.
Automatización para ahorrar tiempo
Más allá de los recordatorios de llamadas, un CRM permite automatizar tareas rutinarias, como la asignación de leads o el envío de correos, liberando tiempo para que su equipo se enfoque en brindar un servicio excepcional a los clientes.
Claridad en el Proceso de Ventas
Cuando un nuevo miembro se incorpora al equipo, es esencial proporcionarle una formación adecuada para garantizar la correcta ejecución del proceso de ventas. Sin embargo, a pesar de la capacitación, pueden surgir errores u omisiones en aspectos cruciales del proceso. Un CRM contribuye a minimizar estas equivocaciones.
Por ejemplo, la función de Planos en Zoho CRM permite definir detalladamente el proceso de ventas dentro de la plataforma y exige que el equipo siga rigurosamente cada paso establecido. Esto garantiza un proceso uniforme y funcional.
Generación Automatizada de Informes y Pronósticos
Con un CRM, ya no es necesario dedicar horas a la elaboración de informes mensuales o trimestrales. Basta con acceder a la sección de “informes” y seleccionar las fechas de interés. También es posible programarlos para que usted y las partes involucradas los reciban regularmente en su correo electrónico.
Del mismo modo, un CRM le permite disponer de pronósticos de ventas mensuales o trimestrales de manera inmediata.
Acceso desde Cualquier Lugar
En el caso de las aplicaciones de Zoho, puede acceder a su CRM desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, incluyendo su teléfono móvil, gracias a la aplicación móvil disponible para Android e iOS. Esto facilita que su equipo trabaje de manera remota y pueda acceder a la información necesaria sin importar su ubicación.
Aumento de Ventas y Mejora en la Retención de Clientes
Todas estas ventajas se traducen en disponer de más tiempo para contactar y atender a los prospectos y clientes de una manera más efectiva. Esto, a su vez, se traduce en un incremento de las ventas y una mayor retención de clientes. En última instancia, esto beneficia a su empresa, sus empleados y, por supuesto, a usted.
¿Qué opciones de CRM existen?
Aunque existen muchas opciones en el mercado, en Zoho ofrecemos dos de ellas: Zoho CRM y Zoho Bigin.
Zoho Bigin está diseñado para pequeñas empresas, con características esenciales y una interfaz simple que facilita su adopción. Además, tiene un costo menor en comparación con la edición más básica de Zoho CRM, lo que permite a las empresas pequeñas disfrutar de los beneficios de un CRM sin afectar su presupuesto.
Por otro lado, Zoho CRM ofrece una gama más amplia de funciones y configuraciones, con tres planes de pago adaptados a diferentes tamaños y necesidades empresariales.
Inicie el uso de Zoho CRM hoy
Esperamos que esta información sobre qué es un CRM y sus ventajas le ayude a encontrar el software adecuado para administrar su negocio y su equipo de ventas. No tema abandonar las hojas de cálculo; pruebe un CRM y experimente sus beneficios.
Las ediciones gratuitas de Bigin y Zoho CRM le permiten probar un CRM sin costo inicial. Si en el futuro necesita más características, siempre puede actualizar a un plan de pago.
At IGNUS, estamos comprometidos a ayudarte a integrar Zoho CRM en tu negocio de manera eficiente y efectiva. Nuestra experiencia en la automatización de procesos y digitalización de empresas, junto con la implementación de soluciones avanzadas como Zoho One, puede transformar tu empresa y prepararla para el futuro.
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